Informe de Seguimiento de Cartera de Inversión
Informe de Seguimiento de Cartera de Inversión
Medir el rendimiento de la cartera: Identificar el retorno total en dólares (P/L) y las ganancias o pérdidas generadas por cada tipo de inversión.
Analizar la composición de la cartera: Visualizar la distribución por tipo de activo, tipo de inversión y proporción de capital invertido versus disponible.
Seguimiento de objetivos financieros: Incorporar un medidor de cumplimiento para evaluar el progreso hacia el objetivo total de la cartera.
El informe está estructurado en diversas secciones interactivas que permiten al usuario analizar múltiples dimensiones de su cartera:
Progreso hacia el objetivo:
Un medidor de cumplimiento que muestra el avance hacia el monto objetivo (por ejemplo, 10 mil dólares) basado en las posiciones actuales y los ahorros disponibles.
Indicadores visuales y numéricos que ayudan a identificar la brecha restante para alcanzar la meta financiera.
Total USD y P/L USD:
Resumen general del valor total de la cartera en dólares y las ganancias o pérdidas acumuladas (Profit/Loss).
Indicadores destacados para un análisis rápido del rendimiento general.
Composición de la cartera:
Diagramas de distribución que detallan la proporción de activos por tipo (moneda estable, cripto, FCI renta fija, FCI renta variable, CEDEARs, acciones argentinas).
Comparativa visual entre las porciones invertidas y no invertidas, destacando el porcentaje de capital disponible.
Activos en cartera:
Un gráfico de barras que presenta las posiciones individuales en cada activo, clasificadas por su valor en USD, permitiendo un análisis granular de las inversiones.
Filtros interactivos por ticker para personalizar la visualización.
Rendimiento por tipo de inversión:
Comparativa entre los rendimientos generados por activos de renta variable y renta fija, con un desglose adicional de las ganancias por tipo de activo.
Identificación de los segmentos más rentables dentro de la cartera.
P/L cripto:
Gráfico de línea que muestra las ganancias o pérdidas de cada criptoactivo, destacando los tokens con mejor rendimiento.
Composición equilibrada: El 62,6% de la cartera se encuentra en moneda estable, proporcionando una base sólida para el manejo de riesgos, mientras que el 13% corresponde a inversiones en cripto, lo que sugiere una diversificación moderada.
Desempeño destacado de activos cripto: Los criptoactivos como BTC y SOL presentan las mayores ganancias, lo que destaca su alto rendimiento en comparación con otros tipos de activos.
Brecha en el objetivo: Aunque el progreso hacia el objetivo de 10 mil dólares es significativo, con un total acumulado de 5.587 USD, aún existe una brecha que podría cubrirse mediante mayores aportes o redistribución estratégica de las inversiones.
Optimizar la asignación de activos: Considerar un ligero aumento en la exposición a activos con alto rendimiento histórico, como ciertos criptoactivos, manteniendo una base sólida en moneda estable para mitigar riesgos.
Revisar los aportes periódicos: Incrementar los ahorros mensuales destinados a la cartera para reducir la brecha hacia el objetivo financiero planteado.
Monitoreo continuo del rendimiento: Implementar revisiones mensuales para ajustar la composición de la cartera en función del desempeño de los activos y las tendencias del mercado.
Diversificar aún más: Explorar inversiones en otros tipos de activos, como acciones internacionales o ETFs, para aprovechar oportunidades de rentabilidad en diferentes mercados.
Este informe no solo proporciona una herramienta para el monitoreo efectivo del rendimiento de la cartera, sino que también fomenta una toma de decisiones informada, basada en datos claros y visualizaciones interactivas. Al integrar análisis detallados con hallazgos clave y recomendaciones prácticas, el informe permite al usuario optimizar su estrategia de inversión y avanzar de manera más efectiva hacia sus objetivos financieros.